第55章 生蚝的季节差不多了。（2/2）

他逐一点评持仓标的：

信质集团（电机转子铁芯核心供应商）

联创电子（特斯拉车载摄像头最大潜在供应商）

共进股份（华为一体机代工候选方，越南工厂贡献50%产值）

航天彩虹（无人机双龙头，军工属性缓冲贸易风险）

神州信息（华为生态确定性标的）

其中共进股份受越南产能拖累风险敞口最大，联创电子与特斯拉的深度绑定带来不确定性，而航天彩虹的军工订单与神州信息的国产替代优势，则构筑起天然防护壁垒。

马特贝清楚，关税战引发的系统性冲击必然传导至股价层面，持仓标的所处的技术性调整通道更放大了估值中枢加速下移的幅度。尽管存在左侧布局窗口，他仍将配置重心锚定在享界s9增程版上市的北汽蓝谷，暂缓了其余标的的建仓节奏。

随着事件驱动型行情进入兑现期，资金再配置窗口逐步开启。联创电子依托墨西哥maquiladora模式构筑的关税缓冲带，航天彩虹凭借军工订单形成的天然护城河，正重新进入他的观察射程。

“先睡一会。”马特贝耷拉着脑袋，疲惫的困意让他倒在床上便睡了。

喜欢马特贝的炒股人生。