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第72章 市场仍呈现出雨露均沾的特征。(2/2)

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今日虽现百股涨停,但市场仍呈现出雨露均沾的特征。马特贝真正关注的,是能否孕育出具备持续生命力的板块。

在他看来,具备持续性的板块大致可分为两类:其一是产业属性的成长型赛道。以今年为例,机器人领域——尤其是工业机器人板块——正经历着业绩的实质性增长,这种由产业升级驱动的态势,恰似前些年新能源车动力电池产业链的爆发式增长,亦如光伏产业从政策驱动转向业绩兑现的演进轨迹。

其二是政策红利与产业升级共振的复合型赛道。以deepseek为代表的ai算力板块为例,在政府"十四五"数字经济发展规划的持续催化下,该领域通过算法优化实现算力效率跃升,同时依托国产化替代浪潮推动算力成本下行。这种"政策搭台+技术唱戏"的双轮驱动模式,既延续了光伏产业政策连贯性的成功基因,又在医疗影像实时诊断、智能制造动态优化等垂直场景中形成商业闭环,展现出比单纯政策驱动更坚韧的产业生命力。

2025年,马特贝重点关注三大潜力赛道:首先是新能车产业链的纵深发展,随着固态电池技术突破和充电桩覆盖率突破80%,下游充电网络智能化升级催生万亿市场空间;

其次是算力产业的生态重构,国产算力芯片在光子计算领域实现28nm制程突破,边缘算力节点建设已覆盖全国85%的县域;

最后是军工领域的价值重估,第六代战机产业链进入量产阶段,卫星互联网星座组网进度超预期,军民融合企业获十倍订单增长。

三大赛道共同特征是政策端"十四五"专项规划持续加码、产业端技术转化效率突破30%临界点。

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